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ムラムラさせるバフ魔法|| バッファーの青年トルンと斧使いの美女メロナは日々モンスターの討伐などをして暮らしていた。何かと積極的なメロナに対し、悶々とするものの勇気がなく一線を越えることが出来ないトルン。そんな中、魔法を合成できる杖と出会い、購入。戦闘用のバフ魔法にエッチなバフ魔法を混ぜて、メロナにかけることで逆レ●プしてもらう作戦を思いつく…。

孤高の女剣士の劣情|| いつもクールでスタイリッシュ、男女問わず羨望の眼差しが絶えない実力派女剣士のツキネ。しかし常に近寄りがたい雰囲気があり孤高の存在として扱われていた。そんな中、ツキネに憧れていた三流剣士のギリムが弟子入りを志願。実はむっつりスケベであるツキネは異性の接近をチャンスと捉え、なんとかち○ぽにありつこうとする…。

ふたなりサブスクリプション|| ■あらすじ同棲中の男女カップル、ヒロヤとアイミ。毎晩のようにエッチをするなど仲は良好なのだが、ヒロヤが普通のエッチに刺激が足りなくなっていた。そんなある日、ふたなり化のサブスクを発見する。ふたなりに興味をもったヒロヤはアイミにふたなり化してほしいと懇願。アイミは渋々了承するのだった…。■内容・ふたなりのオナニー・男がふたなりに挿入しつつペニスを扱く、ふたなりが挿入されつつペニスを扱く・ふたなりが男の潮吹き・ふたなりが男に挿入、挿入しつつパイズリ・前半は男優位、後半はふたなり優位

まずは早漏治そっか|| ■あらすじ性春真っ盛りの学生カップル、トウヤとハナノ。何度かエッチをするもののトウヤが早漏すぎてハナノは不満顔。早漏を改善するまでエッチは禁止となり、トウヤはハナノの愛撫に耐える日々が始まる。■内容・前半は女子優勢、手コキやフェラで責める・後半は男子優勢、女子をイかせまくる

いれかえのつえをてにいれた！II|| ●あらすじ盗んだ’いれかえのつえ’を使ってダルクたち女勇者一向のカラダを奪ったホソッチョあらためベラたち。ベラたちは盗賊団のカラダになったダルクたちを捕らえた後、酒場で祝杯をあげている。そこへやってくるミオリネ率いる他国の女勇者一向。どうやらドラゴン討伐および盗賊団撃退の噂を聞きつけたらしく、ダルクたちの実力を確かめにきたようだ。ベラたちは隙あらばミオリネたちのカラダを奪おうと画策するが、自分達を遥かに上回る実力を感じ取り諦めてしまう。が、ベラは何か作戦を思いついたようで…。●仕様表紙＋本編49ページ●作者原作:すわっぷきのこ漫画:bekobeko

ふたなり動画配信者×2|| ふたなり専用動画投稿サイト「ふたムービー」、そこで自慰行為を配信しているHN・イカメシ。それなりに視聴者数を増やしている彼女だったが、さらなる視聴者の獲得を目指し、常に上位に居続ける配信者・もっちへコラボを申し込む。最近刺激不足を感じていたもっちはこれをいい機会と捉えコラボを承諾、お互い緊張しながらもコラボ配信がスタートする…！

ふたなり亜人に懐かれた|| 荒野に住む青年グラファはある日、行き倒れている亜人の女性ミュイを助ける。行く宛のないというミュイはグラファの仕事を手伝いつつ共に暮らすことになる。生活を送るうちに二人は肉体関係を持ちそうになるのだが、ミュイの股間には立派なものが生えているのだった…。・主に筋肉ふたなり娘と青年のイチャイチャSEXです。・お互いにフェラや手コキをし、挿れたり挿れられたりします。

闇堕ち女と浄化のちんぽ|| ■あらすじ人の身でありながら様々な要因で負の力に飲み込まれ闇落ちした者、言わば半人半魔にある者を更生させるための施設があった。そこではシュドという男が浄化のちんぽを振るい数多の闇落ちした女を元へ戻しているという…。■内容・4人の闇堕ち女それぞれとシュドがセックスする話です。・一人目「女戦士ネイラ」口が悪い、筋肉質。乳首責め、キスハメ。・二人目「闇魔道士ウルミル」陰気、ぽっちゃり、ドM。イラマチオ、首絞めセックス。・三人目「女騎士ソルシー」気高い、ちょろい。アナル舐め、アナルセックス。・四人目「女帝リファナン」高慢、年増。前半はリファナンが責める。乳首責め、フェラ、パイズリ、騎乗位など。 後半は逆転していろんな体位で前と後ろの穴に中出ししまくります。・おまけでエルナーレが聖なるまんこで男型半魔を浄化する短い話があります。