Black lacquer

パラサイトサキュバス|| 精気が枯渇して空腹のサキュバス・へザットは、治療院に勤めるシスター・ハンナに狙いを定める。へザットは触手服に変化して獲物に寄生する？パラサイトサキュバス？であり、ハンナに催●魔法をかけて昏●させるとその体に纏わりつくのだった。昏●状態のハンナに寄生し、好き放題に弄って精気を吸い取るへザット。しかし、その最中に催●魔法が解けてしまいーーー

AMNION|| 渋々実験に協力した榛○に手渡された、裏地に触手が蠢く奇妙な黒いスーツ。気味悪がりつつもソレに袖を通すと、ひとりでに動き出した触手スーツの責めにだんだん気持ちよくなってしまい・・・

Revenge is sweet|| 同人誌即売会の帰り道、何者かに襲撃され拐われる秋○。気づけばラバースーツ姿でベッドに拘束され、股間に固定された玩具でエッチなおしおきを受けることに・・・

開けちゃダメ！|| 古物商から商品の移送を依頼された便利屋68。不審な依頼内容にトランクの中身を検めることにする○ル社長だったが、その中に詰まっていたのは謎の黒い物質だった。触手状に変化した物質に絡みつかれ、しまいには体を覆われてしまう○ル社長。一緒にいたム○キは剥がそうと奮闘するも、そこに他のメンバーが帰ってくる。慌ててロッカーに隠れた○ル社長だったが、まとわりついた触手服が動き出してしまい・・・

絡みつく誘惑|| 吸血鬼狩りを行っているシスター・メリッサ。彼女は男装の吸血鬼・ルミールを誘き出して銃を向けるが、使い魔の触手によって拘束されてしまう。ラバースーツ状の媚薬の膜に全身を覆われ、ルミールと触手の責めによってメリッサは快楽へと誘われていくーーー

戯れ神隠し弍〜犬神対蛇神の巻〜|| 触手服×オカルト『戯れ神隠し』シリーズ第2弾！女の子を攫う蛇神・姫食ミズチを討つべく挑む犬神明神・小雪。しかしミズチの罠にハマり住処へと引き摺り込まれてしまう。怒ったミズチに触手服を着せられ、小雪は未知の快楽を味わうことに・・・

戯れ神隠し|| 心霊スポットの池を訪れた配信者、女の子好きな神様に気に入られてしまい…夜に訪れたカップルは破局するという曰くつきの心霊スポット「姫食池」を訪れた心霊系配信者・朝比奈ハル。しかし池に祀られていた女の子好きな蛇神・ミズチに気に入られてしまい、神隠しに遭う。触手服と媚薬によって発情させられ、我慢できなくなったハルは……